投資の運用状況

【7536.23ドル購入!】コモデティのETF「GSG」を購入した理由と運用方針

こんにちは!カナダ生活6年目のようぺーです!

新しくコモデティに関するETFの「GSG」に1,270.85CAD分投資してみました!You Tubeでバフェット太郎さんという方が2021年ぐらいから断続的にコモデティに触れていたので気になってはいました。

2022年3月:追加取得して、7536.23USD分となりましたが、ポジション解消済み

今までは長期投資として米国株ETFのVOOだけ取得してましたが、短中期で保有する銘柄としてGSGを購入!

以前、老後の資産形成だけを考えればVOOやVTなどに長期投資をすれば、ある程度はまかなえると各種データやシュミレーションをしてみてわかりました。

ただ、リスク許容度の範囲内でポートフォリオに変化を与えてみたかったんですよね。人生は何事も実験ですしね。というわけで、取得理由や今後の方針を備忘録としてみようと思います!

コモデティのETF、GSGへの投資状況や方針

実際に購入した画面はコチラになります

僕の口座の取引状況、GSG17口
妻の口座の状況、GSG34口

詳細は以下のようになっています

銘柄ISHARES S&P GSCI COMMODITY IDX UNITS OF BENEFICIAL INTEREST(GSG)
経費率0,75%
取得日時2022年2月7日
購入口数51口
取得単価19.67USD
資産額1003.17USD(≒1,270.85CAD

GSGは配当金はないため、キャピタルゲインを狙う銘柄となっています。コモデティは11年サイクルで周期で変動があるといわれていて、以前から気になっているアセットではありました。

ようぺー
ようぺー
迷っているぐらいなら、小さくポジションをもって様子をみようーー!

ということで、サクッと購入してみることにしました。ポジションを持ってみると見える事や気付きがあると思うので、いつものように少額からスタート

GSGに関する所感

ぽこ
ぽこ
実際にGSGを取引してみてどう?
ようぺー
ようぺー
うーん、ちょっと経費率が高いよね

経費率が0.75%はちょっと大きいような。いかにVOOなどが優秀なETFなのか、改めて痛感。ただ、「めちゃくちゃ高い!」というわけでもないので、今回買ったGSG51口を見守っていきたい。

利益確定の基準

ぽこ
ぽこ
いつぐらいに利益を確定する予定?
ようぺー
ようぺー
30ドルで半分利確して、40ドルで全利確しようと思っているよ

ざっくりとした目安ですが、30〜40ドルで売却予定。利益が出たとしても1,000ドル前後です。基本的には長期投資にポートフォリオの80%を振りつつ、GSGは短中期の投資用として、小さく波にのっていくスタイルで運用しようと思います。

アラートが発令されました。(2022年3月追記)

ロシアとウクライナの戦争の少し前に、GSGの取引量が増えたため、アラートのメールが届きました。価格も投資した時点から既に12%程上昇しています。

追加取得:2022年3月7日

まだ、天然ガスや原油などがまだ上昇しそうなので、追加取得しました。

取得日時2022年3月7日
購入口数109口
取得単価24.88USD
資産額2,711.80USD(≒3,521.29CAD

追加取得により、既に保有していた51口と合計して161口となりました。どこまで上昇するかはわかりませんが、とりあえず取得単価の10%高い、26.6ドル付近で指値を入れてみようと思います。

(使用している、証券口座のQuestradeで逆指値が使えますが、イマイチ把握しきれていないので後ほど設定。)

逆に今の相場で5%下がるようなら、一旦損切りします。23.02付近が損切り目安。ちょっと値上がりしすぎた感はありますが、今回の追加取得でどのようなっていくのか、楽しみです。

また、人間は感情に左右されやすい生き物なので、投資時に以下の事をメモするようにしています。

  • 投資理由
  • 利益確定の基準
  • 損切りの基準

こうする事により、投資方針がブレずに自分を客観視することができるからです。また、リスク許容度を越えてしまう、残念な投資家になることを防ぐことが出来る。

ようぺー
ようぺー
感情に流されずに、航路を守って進むことが重要だね

さらに追加取得:2022年3月8日

取得日時2022年3月8日
購入口数290口
取得単価26.00USD
資産額3821.26USD

追加取得により、既に保有して161口と合わせて290口となりました。

直近、1ヶ月のチャート

 

直近1ヶ月で32.73%値上がりしているので、そろそろ天井な気はします。しかしながら、ロシアとウクライナの情勢を考えるともう少し値上がりしそうなので、追加購入。

こちらも10%値上がりしたぐらいの28.6ドル付近で利確予定。逆に25ドルを下回るようであれば、一旦損切りします。

サクッと損切りしました。

この後、思ったよりも価格が急落して24.3ドル付近で損切りしました。それに伴い、合わせて取得していたポジションも一旦解消。

ただ、基準を明確に定めていたので、思いっきり損を被ることは防げました。

ようぺー
ようぺー
改めて、投資する基準をメモしておく重要性を感じたよ

コモデティに関する興味や関心が広がった

今までの僕は、「米国株だけ保有していればOKでしょ?」みたいな考え方しかなかったので、当然ながら興味の対象はアメリカの政治や経済に対する事だけでした。

ただ、実際に自分が身銭を切ってポジションを持ってみると以下のような興味の変化がありました。

  • ハードやソフトの状況
  • 世界情勢によるコモデティの立ち位置 など

もちろんリターンも出してほしいが、新たな銘柄を通して自分の興味や関心を少しだけ広げる事ができたかなと思います。また、長期のリターンだけみると微妙ですが、短期的には十分にリターンが狙えるはず。

投資を通じて知見を広げて、想像力を高めていきたい

ぽこ
ぽこ
GSGを購入したことにより、ポートフォリオに多様性が生まれたね!
ようぺー
ようぺー
数ヶ月〜目処に取引をしたいと思うよ!

今まで保有していたVOOに続きGSGを購入した事により、ポートフォリオに多少の多様性が生まれました。

まぁ、ほんとうにごくわずかなのですが、こうした小さな変化を大切にしたいと思っています。何事も始まりは全て小さいですしね。ここから自分なりにポートフォリオを最適化していけたらなと。

もちろんリターンを期待していますが、今後のGSGの動きが楽しみです。GSGを売却した場合はブログをアップデートして最新の状況をお届け出来たらなと思います。

 

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